So kann das bei dir aussehen.

Ein Beispieltag und ein Morgenbericht zum Antippen. Firmen, Namen und Beträge sind erfunden.

Drei Bereiche für den ersten Ablauf.

Tipp in der Karte auf Freigeben.

Morgenbericht Mo 07:00

Guten Morgen. Drei Punkte für heute, zwei warten auf deine Freigabe.

Rechnung 2041 an Hausverwaltung Kranich ist 14 Tage offen.

Die Erinnerung liegt bereit.
3 Anfragen vom Wochenende.

Die Antworten liegen zur Freigabe bereit.
Auftrag Heizungswartung Lindenstraße ist abgeschlossen.

Die Rechnung wird vorbereitet.

Beispiel, Firmen und Beträge sind erfunden. Einen echten Morgenbericht nutzen wir selbst.

Angebote und Rechnungen

Entwürfe aus deiner Preisliste liegen zur Prüfung bereit.
Offene Vorgänge

Du siehst, was noch offen ist.
Wissen im Betrieb

Deine Leute finden Antworten, ohne dich anzurufen.

Ein Beispieltag mit mehreren eingerichteten Abläufen.

Firmen, Namen und Beträge sind erfunden.

07:00 Der Morgenbericht ist da

Beim Kaffee siehst du, was heute ansteht, bevor du die Monteure einteilst.
09:45 Die Anfrage ist schon eingeordnet

Das Angebot für zwölf Thermen in Moabit liegt bereit, während du auf der Baustelle bist.

Neue Anfrage · Mail 09:45

Hausverwaltung Kranich, Bestandskunde

Angebot vorbereitet

wartet auf dich
11:30 Der Rechnungsentwurf liegt bereit

Der Auftrag von heute früh ist fertig dokumentiert, du prüfst den Entwurf und gibst ihn frei.

Rechnungsentwurf 2044

1.240,00 €

netto, zzgl. 19 % USt

Format
E-Rechnung (ZUGFeRD)

Freigeben
16:30 Du fährst nach Hause

Das Büro ist erledigt, der nächste Morgenbericht kommt um 07:00.